Programme Exit Strategy Galion x Edmond de Rothschild

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Le Programme Exit Strategy, c’est quoi ?

Un accompagnement sur-mesure, confidentiel et exclusif porté par les experts M&A et ingénierie patrimoniale d’Edmond de Rothschild.

Réparti sur trois ateliers de 3h, ce programme vous permet de maîtriser toutes les dimensions d’un exit réussi, en croisant les enjeux transactionnels et patrimoniaux, deux sujets intimement liés.

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Un programme sélectif, sur-mesure : 

12 entrepreneurs sont sélectionnés à l’issue d’un jury composé d’experts d’Edmond de Rothschild et du Galion pour intégrer ce programme exigeant.

L’accompagnement se déroulera en 4 temps clés au cours desquels un intervenant exclusif, entrepreneur ou expert de terrain, viendra également partager son retour d’expérience concret :

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<span class="text-align-tab60"> • Dîner KICK-OFF – 18 septembre </span>

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Rencontre avec les lauréats et les intervenants et présentation du programme.
Premiers échanges qui poseront les bases des workshops. 

<span class="text-align-tab60">• WORKSHOP #1 – 15 octobre 15h à 20h : Anticiper l'Exit</span>
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Anticiper l’exit : Comment se préparer efficacement à un processus de cession ?

o   Définir sa motivation personnelle et son projet pour l’entreprise

o   En fonction, comprendre et choisir le bon schéma d’opération (LBO, OBO, cession industrielle)

o   En fonction, lancer des chantiers visant à préparer le lancement d’un processus (démarches très amont)

o   Au besoin, focus sur l’indentification des facteurs clés d’amélioration des agrégats financiers (topline, rentabilité, génération de cash)

o   Connaitre son marché et les différents types d’investisseurs en lien avec son marché

o   Anticiper les impacts fiscaux

<span class="text-color-beige-dark "> • Travail en groupes « Définir son projet d’exit »</span>

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<span class="text-align-tab60">• WORKSHOP #2 – 4 novembre 9h30 à 14h : Orchestrer </span>

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Orchestrer l’exit : comment piloter le processus de cession ?

o   Maitriser les différentes phases / étapes d’un processus M&A (préparation, commercialisation, audits, négociations, choix de l’acquéreur, finalisation de l’opération)

o   Appréhender la grille d’analyse du marché et des investisseurs

o   Sur la base de cette grille, travailler la data/ les KPIs en vue d’optimiser l’opération et sa valorisation

o   Identifier les éléments clés du pacte d’actionnaires et ses conséquences sur le deal (droits et devoirs, révocation, options de sortie et de liquidité, etc.)

o   Préparer ses opérations patrimoniales en vue d’optimiser l’opération : son cash-out (apport et donation avant cession) et l’anticipation d’une éventuelle prochaine opération

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<span class="text-color-beige-dark "> • Pitch en petits groupes « Optimisation de la grille d’analyse y compris les axes pour améliorer sa performance financière en vue de l’opération »</span>

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<span class="text-align-tab60">• WORKSHOP #3 – 18 novembre 15h à 20h : Rebondir </span>

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Et après : comment anticiper pour préserver son patrimoine professionnel et personnel ?  

o   Gérer son cash-out (dimensionnement et réinvestissement)

o   Négocier les outils de paiement différés (earn-out, paiements en nature)

o   Mettre en place un management package

o   Définir une stratégie de développement (build-ups dans la cadre d’une stratégie de croissance externe)

<span class="text-color-beige-dark "> • Témoignage / Table ronde client & Conclusion</span>

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Suivi d'un cocktail de clôture

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<span class="text-color-beige-dark text-size-25"> Avec qui ? </span>

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Les équipes d’Edmond de Rothschild Banque Privée et Edmond de Rothschild Corporate Finance guidées par Vincent Aubuchou (Directeur adjoint de la Banque privée France),  Pierre Ferron (Directeur adjoint de l’ingénierie patrimoniale) - Alexandre Aron-Brunetiere (M&A Managing Director) - Séverine Renaud (Ingénieur Patrimonial) - Paul Assael (Executive Director - Head of Debt Advisory)

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Qui peut candidater ?

Le programme s’adresse aux CEO : 

• Fondateur·rice·s
• Envisageant une sortie dans les 24 mois
• Dirigeant une entreprise réalisant plus de 10M€ de chiffre d’affaires
• Rentables

Comment postuler ?

Il vous suffit de compléter le formulaire d’inscription ici :

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<span class="button is-icon is-secondary"> Je postule </span>

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<span class="text-color-beige-dark text-size-25">Fin des candidatures le 31 juillet </span>

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Pensez à noter soigneusement les dates clés lors de votre inscription.

• ‍Kick-off : 18 septembre dîner
• ‍Workshop #1 : 15 octobre après-midi
• ‍Workshop #2 : 4 novembre matinée
• Workshop #3 : 18 novembre après-midi et cocktail

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